ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問1
1 / 60
ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 1
社会保険労務士の登録を受けていないＦＰのＡさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
公的年金の繰上げ・繰下げによる受給見込額を試算して説明する行為は、社会保険労務士の独占業務である申請書等の作成や提出代行には当たらず、資格がなくても行えます。税理士でない者が確定申告書の作成を代行すること、金融商品取引業の登録を受けずに個別銘柄の売買時期について有償で助言すること、弁護士でない者が報酬を得る目的で代理人として遺産分割協議を行うことは、それぞれ税理士法、金融商品取引法、弁護士法に抵触します。