ライフプランニングと資金計画
5月公表
FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問1
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ファイナンシャル・プランナー（以下、「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
社会保険労務士の登録を受けていないＦＰが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
公的年金の裁定請求など行政機関に提出する申請書等の作成や手続の代行は社会保険労務士の独占業務であり、登録を受けていない者が報酬を得て行うと社会保険労務士法に抵触します。生命保険の一般的な活用方法を説明すること、景気動向や企業業績といった投資判断材料となる客観的な情報を提供すること、具体的な税額計算を税理士に紹介することは、いずれも資格がなくても行える範囲です。